TURMA 01 JÁ DISPONÍVEL PARA MATRÍCULAS

INÍCIO DAS AULAS DIA xx/xx/2026

Cronograma das aulas

Estrutura do Curso – Em 2 Fases

FASE 1 — Formação Técnica e Consultiva

Objetivo: dominar os fundamentos, técnicas e ferramentas de um planejador.

Conteúdos centrais:

• Fundamentos financeiros e econômicos

• Análise de perfil e diagnóstico inicial

• Produtos e estratégias de investimento

• Montagem de portfólio

• Renda fixa, renda variável, fundos e alternativas

• Finanças pessoais, fluxo de caixa e planejamento

• Atendimento consultivo e comunicação com o cliente

• Ética, compliance e boas práticas do mercado

Resultado: você domina os pilares técnicos e sabe orientar clientes com segurança.

FASE 2 — A Estruturação da Consultoria Independente

Objetivo: colocar o aluno no mercado como profissional com método e fechando as primeiras consultorias.

Conteúdos centrais:

• Como montar sua consultoria do zero

• Definição dos serviços: PF, investimentos ou ambos

• Proposta de valor

• Precificação dos serviços financeiros

• Criação da metodologia e da jornada do cliente

• Prospecção: canais, discurso e posicionamento

• Documentação, contratos e compliance

• Como realizar reuniões pagas

• Gestão de carteira de clientes

• Construção da autoridade digital

• Como crescer, escalar e se posicionar no longo prazo

Resultado: você sai atendendo clientes, com serviço definido, método e estrutura.

Diferenciais do Curso PFIN

Metodologia PRÁTICA para que você tenha resultados reais

• Conteúdo técnico + consultivo + empresarial

• Formação prática, com estudos de caso e simulações

• Metodologia aplicável de imediato e já ter resultados

• Aprenda a cobrar, entregar e manter clientes

• Orientação completa para montagem da consultoria

• Professores atuantes no mercado

• Networking com especialistas independentes

• Suporte à trilha para obter a certificação CFP®

PROFESSORES DA FASE 1

PROFESSORES DA FASE 2

MENTORIA INDIVIDUAL PARA AJUSTES

Resultados Dos Nossos Alunos

Perguntas Frequêntes

What is [Your Brand Name]?

[Your Brand Name] is a [brief description of your business or service]. We are passionate about [your mission statement].

How does your product/service work?

We offer a [brief explanation of how your product or service helps your customers]. Our process is [simple/efficient/convenient] and [positive adjective] for you.

How much does it cost?

Our pricing varies depending on [what factors affect your price]. We offer a variety of options to fit your needs and budget. Please visit our [pricing page/contact us] for more information.

Do you offer [specific service inquiry]?

Unfortunately, we don't currently offer [specific service inquiry]. However, we do offer [alternative service] which might be helpful.

How can I contact you?

You can reach us by [phone number/email address/contact form link]. We are always happy to answer your questions.

Where can I learn more about you?

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